חן כלב

שאלון בדיקת צורך בייעוץ ותכנון פיננסי

חלומות לא צריכים להישאר רק בראש. בעזרת תכנון פיננסי אפשר להפוך אותם למציאות. אני כאן כדי להראות לך איך עושים את זה, שלב אחרי שלב, בפשטות בגובה העיניים.

שאלון – בדיקת צורך בייעוץ פיננסי

שאלון קצר: בדיקת מצב פיננסי

עונים על 6 שאלות. בסוף מקבלים ניקוד + סיכום מסודר שאפשר לשלוח לוואטסאפ.

התקדמות: 0/6 ניקוד הפוך: ראשון=3 • שני=2 • אחרון=1

1) האם ידוע לך מהו סך ההוצאות המדויק של משק הבית בחודש האחרון?

2) בסוף החודש, כמה מההוצאות גורמות לך לתחושת "צביטה" או חרטה?

3) אם מחר בבוקר ההכנסה נעצרת (חלילה), לכמה זמן יספיקו החסכונות הנזילים?

4) האם יש תוכנית עבודה כתובה ליעדים (דירה/פרישה/רכב/ילדים), או "נזרום"?

* אם תרצה/י, אפשר להוסיף גם אופציה “זורמים” כ-2 נק׳ — כרגע השארנו 3 אפשרויות נקיות.

5) הכסף הפנוי (אם יש) — מושקע כדי לנצח אינפלציה או נשאר בעו"ש?

6) באיזו תדירות כסף עולה בבית כגורם למתח/ויכוחים/מחנק?

כמעט! נשאר לענות על כל השאלות כדי לקבל תוצאה.
ניקוד:


סיכום לשליחה:


        
הערה: זהו שאלון אינדיקטיבי בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי/פנסיוני.

איזה כיף 🥳

ברור לי שלפנות לייעוץ זו לא החלטה פשוטה אבל עצם זה שאתם כאן, מראה שאתם כבר עושים את הצעד הראשון לעבר עתיד כלכלי בטוח.